Het is mogelijk om je factuurregels te exporteren naar een CSV-bestand. Met deze export download je alle factuurregels van facturen of proforma facturen. Handig als je deze gegevens wilt gebruiken in je financiële administratie, bijvoorbeeld in AFAS of Exact Financials.
Stappenplan
- Ga naar Financieel binnen Elanza.
- Filter de facturen die je wilt exporteren, bijvoorbeeld op uitgaand of inkomend, pool of periode.
- Klik op het export-icoon naast de paginatitel.
Schermafbeelding van het export-icoon naast de paginatitel op de pagina Financieel
- Download het CSV-bestand.
- Open het bestand bijvoorbeeld in Excel om de factuurregels te bekijken of te verwerken.
💡 Tip
Zoek op factuurnummer als je één specifieke factuur wilt exporteren.
⚠️ Let op
Er geldt een limiet van 3 maanden voor de periode die je kunt exporteren. Je krijgt een melding als je een te grote periode selecteert. Alleen gebruikers met rechten voor het bekijken van facturen kunnen de export uitvoeren.
Afsluiting
Je weet nu hoe je via de pagina Financieel de factuurregels van facturen of proforma facturen exporteert naar een CSV-bestand, dat je de selectie eerst kunt filteren en dat de exportperiode maximaal 3 maanden mag zijn. Lukt de export niet of mis je de rechten ervoor? Neem dan contact op met de beheerder van jouw organisatie.